Love in the Moonlight : Un déguisement peut-il être un obstacle au véritable amour ? Hong Ra On (Kim Yoo Jung) est une jeune femme qui, sous la dynastie Joseon, se déguise en un homme appelé Sam Nom, subvenant à ses besoins en écrivant pour d'autres, et donnant des conseils relationnels aux hommes malheureux en amour. Une lettre d'amour, que Ra On a écrite pour un client, la met en contact avec Lee Yeong, le prince héritier Hyo Myeong (Park Bo Gum), le premier fils du roi Sunjo (Kim Seung Soo) et prétendant au trône, ainsi qu'avec son garde de confiance Kim Byung Yeon (Kwak Dong Yeon). Par une série d'événements, Ra On est vendue au palais royal en tant qu'eunuque et doit travailler avec la reine consort Soo Ki (Jun Mi Sun) et la princesse Young Geun (Heo Jung Eun). Ra On est impliquée dans une lutte de pouvoir politique avec la reine Kim (Han Soo Yeon) et son père, le premier ministre Kim Hun (Chun Ho Jin), qui arrive d’une certaine façon à garder le roi Sunjo dans un état affaibli et hallucinatoire. Le premier ministre Kim prépare son petit-fils, Kim Yoon Sung (Jinyoung), à prendre le trône, mais ceci mettrait le jeune étudiant en compétition directe avec son ami d'enfance, Lee Yeong, pour devenir le prochain roi. Jo Ha Yeon (Chae Soo Bin) est la fille du ministre et n’a d’yeux que pour Lee Yeong, mais comment gérera-t-il ses sentiments naissants pour Ra On, qu'il croit être un eunuque ?